חייו של קאראווג'ו היו סוערים, אלימים ורוויי דרמה – בדיוק כמו הציורים שהותיר אחריו. הוא היה אמן שפעל מתוך מתח מתמיד בין קדושה לחטא, והציג דמויות  שנראו כאנשים אמיתיים ומוכרים גם כאשר הציור עסק בקדושים של הכנסייה הקתולית – מה שלא תמיד התקבל בברכה אצל ראשי הכנסייה. הסרט מבהיר עד כמה הדמויות האלה משקפות את חייו של קאראווג'ו עצמו: אדם שהיה מעורב שוב ושוב בקטטות אלימות ואף נחשד ברצח, וגם מותו נשאר תעלומה: האם מת ממחלה או נרצח?

הסרט, מסידרת תערוכות על המסך, מזמין את הצופה לחוות את היצירות במלואן: צילום אינטימי של ציורים מרכזיים ושל משחקי האור והצל שהיו סימן ההיכר של קאראווג'ו, עדויות של חוקרי אמנות, שחקן שמגלם את האמן ושחזורים קצרים מחייו. התוצאה היא דיוקן שלם של האמן, שמציג בבהירות את הקשר בין העולם הרגשי שהניע את קאראווג'ו לבין יצירותיו.