לפעמים – וזה קורה לעתים רחוקות – שירה חודרת ישר אל הלב. אחת המרואיינות בסרט הזה סיפרה שבמשך שנים חשבה שעם מותה של מריה קאלאס האגדית, ההרגשה הזו לא תחזור עוד. אבל אז, בנסיעה במכוניתה, שמעה ברדיו את ארמונלה יאהו, זמרת האופרה ילידת אלבניה שרבים משווים אותה לקאלאס – והקסם חזר. גם לבמאי יאן שמידט-גאר זה קרה, והוא החליט לצאת למסע חיפוש אחר "השלהבת הקדושה" – הסוד מאחורי הקסם המהפנט של שלוש זמרות אופרה: יאהו, אסמיק גריגוריאן הליטאית וברברה האניגן הקנדית.  

את התשובה לתהייה שלו הוא מנסה למצוא לא רק בשיחות עם הזמרות אלא גם בניסיון להתבונן ברגעים הקטנים שלהן: מה הן עושות (או לא עושות) ביום שלפני הופעת הבכורה? ומה ברגע שלפני העלייה לבמה? מה קורה להן בחזרות? ומעבר לכך, הוא מנסה לחדור לתוך נשמתן, להבין מה ההתמסרות המוחלטת לשיר עושה לזמרת שמתמסרת אליו, ואיפה עובר הגבול בין הכאב שבאופרה לכאב בחייהן האישיים.

כל זה מלווה בביצועים נפלאים של יצירות אופראיות מרגשות ובתיעוד – שגם הוא מרתק לצפייה – של מה שקורה מאחורי הקלעים באולמות אופרה ברחבי העולם.