הסרט פורס את סיפורו של טרי, טרול מגושם ואלים, הרדוף על ידי עברו ומחפש כפרה לנפשו. גמדונים רכים וחביבים, שבהם הוא נוהג בגסות, דורשים ממנו שינוי גישה וזוכים במבצע הצלה מהפכני אך שנוי במחלוקת.