אישה עם פני מצלמה משוטטת ברחובות ירושלים בחיפוש אחר פרח שמסוגל לרפא דיכאון, ומתעדת מפגשים עם זרים. בשעת לילה היא חוצה הפגנה נגד המלחמה בדרכה למערה ענקית מתחת לגן העצמאות, שם מפגש עם הפרח מערפל את הגבול בין מציאות, חלום ודמיון.

הסרט פורס את סיפורו של טרי, טרול מגושם ואלים, הרדוף על ידי עברו ומחפש כפרה לנפשו. גמדונים רכים וחביבים, שבהם הוא נוהג בגסות, דורשים ממנו שינוי גישה וזוכים במבצע הצלה מהפכני אך שנוי במחלוקת.

הדר, בחורה צעירה, מוצאת עצמה שבורת לב ומבולבלת אחרי שבן הזוג שלה נפרד ממנה. באופן מפתיע היא נתקלת ברחל גרא, אמנית ייחודית שרבים לא הכירו.  רחל הקלילה מלמדת את הדר הכבדה לנווט במורכבות החיים ולגלות עמידות ושמחה בקשרים בלתי צפויים.

מעגל אדום ניצב על הרצפה ברחבת מוזיאון, כיסא עץ פשוט מונח במרכזו.

כשעובד המוזיאון מתיישב על הכיסא ומגלה להפתעתו שהוא לא מסוגל לצאת – מיטשטש הגבול בין האמנות למציאות, בין הכאן והעכשיו לבין פרשנותם של אנשים את המציאות. 

זהו סיפורה של ציפור שרצתה להיות אמא ולא הצליחה להטיל ביצה. עד כמה רחוק היא תלך בשביל סוף סוף לזכות בגוזל ולהגשים את חלומה להפוך לאמא? תהליך הטיפולים הפולשני מתורגם לעולם הפנטזיה, עולם שכולו נוצר במלאכת יד רבת דמיון, כאב ויופי.