אישה עם פני מצלמה משוטטת ברחובות ירושלים בחיפוש אחר פרח שמסוגל לרפא דיכאון, ומתעדת מפגשים עם זרים. בשעת לילה היא חוצה הפגנה נגד המלחמה בדרכה למערה ענקית מתחת לגן העצמאות, שם מפגש עם הפרח מערפל את הגבול בין מציאות, חלום ודמיון.

הסרט פורס את סיפורו של טרי, טרול מגושם ואלים, הרדוף על ידי עברו ומחפש כפרה לנפשו. גמדונים רכים וחביבים, שבהם הוא נוהג בגסות, דורשים ממנו שינוי גישה וזוכים במבצע הצלה מהפכני אך שנוי במחלוקת.

במרחב תעשייתי שומם, אדם מוצא בית זעיר ומסתורי ולוקח אותו אל דירתו. מה שמתחיל כסקרנות הופך לאובססיה כשהבית מתחיל להטריד אותו ולערער את תפיסתו.

הדר, בחורה צעירה, מוצאת עצמה שבורת לב ומבולבלת אחרי שבן הזוג שלה נפרד ממנה. באופן מפתיע היא נתקלת ברחל גרא, אמנית ייחודית שרבים לא הכירו.  רחל הקלילה מלמדת את הדר הכבדה לנווט במורכבות החיים ולגלות עמידות ושמחה בקשרים בלתי צפויים.

מעגל אדום ניצב על הרצפה ברחבת מוזיאון, כיסא עץ פשוט מונח במרכזו.

כשעובד המוזיאון מתיישב על הכיסא ומגלה להפתעתו שהוא לא מסוגל לצאת – מיטשטש הגבול בין האמנות למציאות, בין הכאן והעכשיו לבין פרשנותם של אנשים את המציאות. 

לאחר מות אימו של נועם בן ה-15, דודה שלו לימור עוברת לגור איתו. האובדן מערער את האופן שבו הוא חווה את העולם וצליליו, ואת חשיבות הדבר שהגדיר אותו יותר מכל: נגינה בפסנתר ומקומה של המוזיקה במרכז חייו.